猪八戒被贬下凡，他要重新投胎做人。他在路上看到一个妇女的背影，无比性感的臀吸引了他，走到妇女前面一看，丑得惨不忍睹，他拔腿就走。

又遇到了一个年轻貌美的女子，他就要钻进那女子的肚子，可是根本没门进，他说：“这是传说中的石女吧。”

夜色降临，他又饥又饿，只好躲进一个猪圈暂时栖身。

睡梦中，他看见一个赤身裸体的女字睡在他的身边，女子的臀部真好对住他，他想这是投胎的难得机会呀，说时迟那时快顺利地进入女子的胎内。

突然，他发现女子的肚子里好多头猪胎，他说：“完了误进母猪的子宫里了。”

母猪的肚子很快大了起来，母猪的主人心喜母猪会产众多的猪仔，给母猪喂了许多精饲料，猪八戒吸收了丰富的营养。

母猪把八戒产下来，长得象母猪，是一个大胖猪。

母猪的主人见到这个怪胎就无比羞愧，他说：“哪个畜生奸污了我的母猪，我要打死这个怪胎。”

猪八戒马上就跑，不然就没命了，开始过流浪的生活，后来，西天取经队伍经过他的身边，混进了队伍当上了二师兄。